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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是(shi)宏观风(feng)险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执(zhi)政不确(que)定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资(zi)本离开(kai)美国避险的(de)主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美(mei)股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率(lv)下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板(ban)块。

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