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在关税的不确定影响下😠👘💋😻💗，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍑🥾。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👿🥿，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🥬🍎，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🩲，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥥，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🎒，且继续维持年内两次降息预期🩱🥥💗🍄，整体降息预期变化不大。

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2、🏮 本周市场表现强势(shi)，超出我们预期。1）短期催化主要来(lai)自于分母(mu)端。近期联储(chu)降(jiang)息预期提升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平(ping)稳，特朗普访华预期等因(yin)素叠加，边际推升风险偏好(hao)。2）谁(shui)是(shi)增量资(zi)金？主动权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此(ci)外从银行板块6月中下(xia)旬以(yi)来的加速行情(qing)推测，险资资金入市进程也可能有所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量。