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一箇(gè)大揹(bēi)景(jing)：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或(huo)進(jìn)入(ru)軍(jūn)(jun)費(fèi)高增週期。以(yi)美(mei)國(guo)爲(wèi)例，其(qi)2026財(cái)年國(guo)防預(yù)算突(tu)破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億(yi)元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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市場(chǎng)之(zhi)所以呈現(xiàn)這(zhè)種指(zhi)數(shù)震盪(dàng)(dang)，但結(jié)構(gòu)行情活(huo)躍(yuè)(yue)的特徴，昰(shì)與(yǔ)整體(tǐ)經(jīng)濟(jì)迴(huí)報(bào)不足（私(si)人部(bu)門(mén)信用週期收縮(suō)，財(cái)政髮(fà)力“有所保畱(liú)”）、存在(zai)結(jie)構性亮點(diǎn)(dian)（AI産(chǎn)業(yè)、新消費(fèi)(fei)等）、但資金又非常充裕這三箇(gè)宏觀(guān)環(huán)境所決(jué)定的。具(ju)體來(lái)(lai)看，

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞👡🍄🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅、消费🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗💛🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌💓🍆🩰。上半年🍓🍇🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💘。风格方面🥬🍇🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋💯🍇。

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库存端🧅🍅，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱👘😡🍎🎒，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大👜👅。

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1、尽管对高盛的资产管(guan)理部门而言，这笔投资规模不大，但它却体现了该公(gong)司为抵消其利润丰厚但波动较(jiao)大的华尔街业务，而寻求高额回报和稳定费用的努力。高盛在希腊的目标是，主要利用客户资金(jin)和融(rong)资来(lai)提(ti)升酒店价(jia)值，然后在(zai)出售时赚取(qu)巨额利润。在此过程中，高(gao)盛还会从投入资(zi)金的客户那里收取管理费。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👚👿🥻，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美👢、欧财政货币双宽松是大概率走向🧡🧅🩰🍈，美元长周期走弱👅🍅💛，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。