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上周💔，美国和印度谈判代表在华盛顿召开会谈🍉🍎👢🩰🍌，试图打破在关键问题上的僵局，特朗普本人也多次暗示将与印度达成协议。美国和欧盟都对达成协议的乐观程度日益加深🍏😠。

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附近的吴江(jiang)路，作为传统美食(shi)街，傍晚时分(fen)人头攒动，面包店、奶(nai)茶店挤满了人。往(wang)西走(zou)，茂名北路在周(zhou)末开启限(xian)时步行(xing)街，人们在路上遛狗、散(san)步、休憩，餐饮(yin)店的外摆位也坐了不少人(ren)，往(wang)店里张望几乎(hu)都(dou)是人。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🧡👠，以及原油👿🍑、煤炭等大宗原材料价格回落🥥👠👚🍋、行业成本压力有所缓解🤬🧄🥭，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🎒🍌🍌。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌💔🍌💓🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🩳💘🍎。从基本面的角度来看🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏💌🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈👢🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒💋🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚👅🍇👄。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆🩱🍉，进一步积累了今年的赚钱效应😻👝🤍🥔💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👝👝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、今年六月末(mo)非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)(dui)估(gu)值(zhi)水平爲(wèi)22.09X（處(chù)(chu)于2010年以來(lái)51.0%分(fen)位），相比五月末上行0.60x。