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1、三季度(du)前半段(duan)美国经济(ji)或保持一定(ding)韧性,可能对风险偏好有一定支撑,但关税(shui)不确定性(xing)和美国债务风险(xian)仍将使得市场波动存在跳升可能,并对风险偏好形(xing)成压制。 四季度美国经济压力加大,若美联储降息预期兑现,则可能在流(liu)动(dong)性(xing)层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面,我们预计本轮(lun)美国弱补库或将于 8 月结束,此后 美国经(jing)济和就(jiu)业下行压力可能进一(yi)步加大,并推升美(mei)联储降息(xi)预期。不确定性来自三季度美国关(guan)税落(luo)地(di)情况对后期通胀的影响。另一(yi)方面,7-9 月(yue)既是美国财年(nian) 预算(suan)截止期(qi)也是“对等关(guan)税”暂缓到(dao)期日(ri),海外市场仍可能出现较(jiao)**动(dong),风险 偏好(hao)或先稳后降。
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