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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🍎。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%👛🥑。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示😠，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过😈、放松监管的举措以及预期中的降息🍇🍒🧅👚。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🧄🥥💕。”

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值得关注的是💛，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究🍒🧡🌽，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题👛👘👅。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场(chang)快速反弹，此时多数情况(kuang)下为存量客户的加仓，往往看(kan)不到太多(duo)场外增量资金。具体体现为，市场快速(su)反(fan)弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡(dang)，又很快回到相对低迷的状态(tai)。

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1、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的(de)政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)(diao)，以穩定市場預(yù)期。在所(suo)有(you)備(bèi)選(xuǎn)政筴中(zhong)，投資耑(duān)能(neng)否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)(ji)改善(shan)，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)(bian)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)(jia)的(de)大宗商品(pin)觸(chù)底反(fan)彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张💗🍓🥾，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限💓。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因💝，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥭💔🤍💓👙，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿👠🍄👜。解决之道👄👙👢，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🥭💯👞🥒，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍇💛🍏👜。从这个框架出发🤍🍉💔🥥，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向💖。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🩱💖，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”👙💕，使得信用周期没有彻底走出收缩。