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最终6月的行(xing)业表现围绕伊朗以(yi)色列冲(chong)突升级带(dai)来的石油石化、贵金属价(jia)格上涨；军工军贸预期(qi)升温；全(quan)球算力(li)需(xu)求确定性回升，海外芯片龙(long)头大涨带(dai)动等思(si)路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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相比2014年底和2019年初🍒👡🍍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍍🧄🍄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🤍，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💛🩲，YU7大热🥝💓💖、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💗🥬，推动全球电气化进程全面加速东移🍆👞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💗🥑👙，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👞💟🍉，科技领域产品催化频出🍍💕🍇，或将带来市场注意力重新转向科技板块💝💌💟🥑，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍎😻🍆💔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍓💯。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🥻💯💞👗🍍，目前仍处在谈判关键期🥔，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥥👚。

2、2）双碳：围(wei)绕(rao)“双碳”目标的相(xiang)关政策持续(xu)推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家(jia)能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深(shen)化提升“获得电力”服务水平(ping) 全面打造现代化用电营(ying)商环境的意(yi)见》，明确绿电(dian)直(zhi)连相关定义。同时，自2025年(nian)7月1日起施行，全(quan)面推(tui)进“三零三省”用电(dian)服务升级，打造办(ban)电便捷化、供电高质(zhi)化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生(sheng)态。6月(yue)4日，国家能源局发布关于组织开展新(xin)型电(dian)力系统建设第(di)一批试点(dian)工作的通知，聚(ju)焦新型电力系统(tong)有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型(xing)城市开展多方向综合试点，探索新型(xing)电(dian)力系统建设(she)新技术、新模式，推动新(xin)型电力(li)系统建设取得突破。地(di)方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心(xin)技术取得(de)新突(tu)破。6月(yue)11日，广东省人民**办公(gong)厅印发《广东省全域(yu)“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和(he)改革委员会(hui)印发《福建省(sheng)氢能产业创新发展中(zhong)长(zhang)期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期