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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或(huo)改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油(you)、多数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。