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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善💝🍒🍑，以及原油🥔🥕、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善💝，有望迎来布局机会💝🥾。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书💞💝，均指向中介机构🍍。其中1份是处罚律师事务所🍋😈，4份是处罚会计师事务所👿🍈，涉及3家会计所，合计罚没律所😡😈、会计所和个人2862万元🍅👙🩳。

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最终(zhong)6月的行业表现围绕伊朗以色列(lie)冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军(jun)贸预期升温；全(quan)球(qiu)算力需求确定性回升，海外芯(xin)片龙头大涨带动等思路展(zhan)开。通(tong)信、有色、非银、电子、军工(gong)领涨。

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战(zhan)略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策(ce)基调积极(ji)、各(ge)类(lei)主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化(hua)并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明(ming)显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成(cheng)的牛市，是盈利(li)很强的(de)牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一季度是盈(ying)利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持(chi)续上行。

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