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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👜💌，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧅🍇🩱🎒，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💞😠🥾🥻💯。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧄💔🌽。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👿🧅🧄💘。此外，本轮增量资金的正反馈机制👿💕，不仅会对市场走势产生显著影响👡💌，也会对市场风格的演变起到关键作用💟。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍑，是重要的选股方向

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1、周思聪：下半年(nian)投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展开，优(you)质的科(ke)技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续(xu)占优。科技领(ling)域(yu)方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有(you)望迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系(xi)统性提升的起点(dian)。

2、如今，随着 2025 年(nian)上半年(nian)接近尾声(sheng)，各类主要风险(xian)虽未完全消除，但已有所缓(huan)解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济(ji)信号和模糊的(de)数据，未来的走势绝非一目了然。