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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚(gang)性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个(ge)月滚动来看，大类(lei)板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、2025年下半(ban)年全球油脂油料将(jiang)拨开迷雾(wu)见明朗(lang)，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库(ku)存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待(dai)。目前看，供应端面积基本(ben)如期(qi)，美豆单产出现大幅调整概(gai)率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存(cun)在干旱隐(yin)患，三(san)季(ji)度急需更多广泛的(de)降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继(ji)续向好，6月28日(ri)美表示特朗(lang)普(pu)年内(nei)将访华(hua)。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问(wen)，重(zhong)启中欧高级(ji)别(bie)战略对话(hua)，试图(tu)在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注(zhu)美豆出口销售能(neng)否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场(chang)聚焦美豆油生柴政策，7月上(shang)旬(xun)或落地。国内蛋白(bai)粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费(fei)同比增加。大豆和油菜籽4季度采(cai)购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格(ge)上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月(yue)后走强(qiang)。

2、目(mu)标日期策略(lve)是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年(nian)份 —— 比如(ru)，你 67 岁时，这是(shi)我们大(da)多(duo)数人的正常退休(xiu)年龄(ling)。随着投资者(zhe)年龄增长，该基金通常会将由指数基金构成的账户投(tou)资从(cong)股票转向更多固(gu)定收益类、波动性(xing)更小的选择，如现金(jin)和债券。