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总结来看,政策的“有限发力”与科(ke)技和新消费等新增长点的“局部拉动”,都使得信(xin)用周期不致再度(du)收缩但也(ye)难以(yi)转(zhuan)化为全局性的修复。对市场(chang)和资产而言,过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”,导致(zhi)整体指数难有趋势性机会(hui)而区间震荡的结构性行情。这种行情在历(li)史(shi)上并(bing)不鲜见(jian),例如中国市场1)2012-2014年(nian)期间,**控(kong)制(zhi)整体债务水平,但(dan)支持高成长性的(de)新兴产业发展,国内移动互联网领域投资高速增长,因此虽(sui)然指数整体震荡,但由智能(neng)手机产(chan)业所引领的TMT板块,如消费电子、计算机(ji)与传媒等大涨;2)2019年4月-2020年(nian)1月,**强调降低企业杠杆率(lv),不过在中美贸(mao)易摩擦背景下,国产替代兴起,高(gao)端制造为代表的成长板块,如(ru)半导体、电子(zi)与新能源等走强。
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2、在企业(ye)盈利改善、产业趋势纵深推进的(de)背景下,市场终于突破了(le)“扭亏阻力位”。此时,市(shi)场(chang)普遍进入浮盈的状态,此时,投资者心态从扭(niu)亏为盈,转变为对(dui)未来(lai)更多盈利的期(qi)待。由于(yu)转为盈利状态后,投资的信心将会(hui)持续(xu)提升,投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能(neng)是直(zhi)接买股(gu)票、融资(zi)买股(gu)票或者买基金。
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