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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场(chang)风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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央行副行长👢😻、外汇管理局局长朱鹤新表示🥑🍇，稳健拓展金融市场互联互通👛🍌，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利👜💖、更加开放、更加安全🧄🍑、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点🍎；完善境内企业境外上市资金管理🍍👚，近期将新投放一批QDII额度🧅🧡。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大(da)盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)(yu)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認(ren)爲7月(yue)大盤風格相對佔優(you)，成長(zhang)價值風(feng)格或(huo)相對均衡。對7月(yue)的風格指數(shu)推薦(jiàn)如下：

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1、网友：我长期低杠杆(gan)投(tou)资比如0.3倍(bei)以内，融资成本6个(ge)点，在股(gu)指偏低(di)位建仓，国内融资盘大概要(yao)跌(die)七成才(cai)会爆仓，这种低杠(gang)杆(gan)长线(xian)价值投资策略可以吗？

2、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但(dan)战术上我们(men)认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻(luo)辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是我(wo)们(men)观察到各(ge)方增(zeng)量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。