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周(zhou)思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费(fei)行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车(che)零部件供应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投(tou)资机会(hui)。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药(yao)估值(zhi)系统性提升(sheng)的起点。

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“这让人想起2020年和2021年散户盲目买入元宇(yu)宙相关(guan)股票时的情形，”Eugene Asset Management的首席投资(zi)官SeokKeun Ha在首尔表示。“这本质(zhi)上是(shi)对**政策的押注(zhu)，更多是由市场情绪(xu)驱动(dong)，而非真正的基本面因素。”

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2、需求：国内方面纵观(guan)整个一季度，春节期间下游开(kai)工降至低位(wei)，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有(you)限，内需支撑相对有限。二季度(du)来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半(ban)年预计整体表现仍较(jiao)为稳定，重点关注“金九银(yin)十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受(shou)BIS认证延期，以(yi)及关(guan)税政策真空期的影响，市场有部(bu)分抢(qiang)出口行为，出口量(liang)同比大幅增(zeng)加，出口迎来放量。二(er)季度临近印度(du)BIS认证时间(jian)，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍(reng)有较大增(zeng)幅(fu)，随着6月底认证的再(zai)次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧(qi)加大。美聯儲仍保持了對年內降息(xi)2次的預(yù)期，但預測(cè)(ce)年內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內(nei)降息2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內部(bu)對降息預(yu)期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息(xi)的預期從56.4%小幅提陞至(zhi)57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降(jiang)息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、与此同时，宏语商(shang)务、陈开军、宋娟、王震这4名股(gu)东提出临时提案(an)，要求ST新潮提前进行(xing)董事会、监事会换届选举。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董(dong)事候选(xuan)人，陈小(xiao)俊等4名独立董事候选人以及3名监事候(hou)选人(ren)。

2、在此次遭证(zheng)监会立案且收到行(xing)政处罚事先告知书之前，2024年4月19日维康药业曾发(fa)布《关于收(shou)到浙江证(zheng)监局行政监管措施决(jue)定书的公告》。公告(gao)中已经提及了相关(guan)违规：浙江证监(jian)局在现场检(jian)查中发现维康药业存在2018年至2023年9月，你公司未按规定披露关联方非(fei)经(jing)营(ying)性资(zi)金占(zhan)用(yong)情况，募集资金使(shi)用不规范，导(dao)致相关年度定期报告(gao)及募集资(zi)金专项报告(gao)信息披露不准确(que)的问题。