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外盘：25年上半年，美(mei)麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小(xiao)麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出(chu)口、面积(ji)、天气等不(bu)确(que)定性因素展(zhan)开。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上移。进入到(dao)6月(yue)份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现(xian)不同的是(shi)，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期(qi)天气良好，美玉米遇阻回(hui)落(luo)。其后(hou)，因优良率提升，天(tian)气情况改善等利空因素逐步兑(dui)现，玉米期价加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小(xiao)麦下行，谷物(wu)价格区间下移。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回(hui)暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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