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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👚🍏，并且中国央行同步宽松🤬🍑💌，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍑🥒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👜👝😡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💗🩳。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥕🥒💝👅🍅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩳🍅👠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表👛，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🥬。

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虽然特朗普的威胁扰乱了世界🍒，但他先是发出全面关税威胁💔🥒🧄🥑，随后又做出让步的做法，这向其他世界领导人发出了信号👝，即使做出微小的让步，也可能导致对方撤退👜😠🍅。投资者对这种模式已司空见惯，他们甚至总结出了“特朗普总是先怂”的规律。

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而在国内方面👝💞😠🥒，过去几年中🍆🤬🩳👙，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期💓👙😈。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🥥，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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