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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二(er)轮高低切(qie)周期(qi)中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来(lai)盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注(zhu)价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏(xi)已(yi)陆续兑现外，后(hou)续建(jian)议(yi)关(guan)注半(ban)导体、电池（固(gu)态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属(shu)、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属(shu)。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波动率因子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收(shou)益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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