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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改(gai)善或持续(xu)较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景(jing)气方面，6月份景气(qi)较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景(jing)气(qi)和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期💔🧄，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限😻🧡💖。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🍄。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑😡🍊，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善🍊💘🤬👡💛，同时资本开支呈现下降趋势🍒🥦🥾，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🥥🍌👡🍉🧄，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🥻🍋💯🥿，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🩱。