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🏮 本周市场表现(xian)强势，超出我们(men)预期。1）短期催化主(zhu)要(yao)来自于分(fen)母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访(fang)华预期等(deng)因素叠加，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资金？主动(dong)权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟(gen)随，此外从银行板块6月(yue)中下旬以(yi)来的加速行情推测，险资资(zi)金入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外(wai)资未有明显增量(liang)。

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沪深300股(gu)票池中，本周表现(xian)较好的因(yin)子有单(dan)季度净利润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

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指数依然在震(zhen)荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍(reng)未形成(cheng)突破。国际层面(mian)，根据白宫经济(ji)委员会主任哈塞特(te)最(zui)新表述，7月初美国或将与一(yi)系列(lie)国家达成贸易协议，短期转(zhuan)口压力上(shang)升。国内层面，国内经济内(nei)生动(dong)能走(zou)弱，楼市(shi)持续(xu)回落，消费与投资(zi)增长乏力。国内政策聚焦惠民生方(fang)向，以(yi)旧换新国补延续，财政与货(huo)币政策保持较强定力。与此同(tong)时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管(guan)理作用，但由于缺乏增量资金与(yu)基本面(mian)改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升(sheng)。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强💌🌽，经营性现金流继续改善👝🧅🌽，同时资本开支呈现下降趋势👞🥥，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🤬，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下💗🥝，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度💘。

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1、但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款👘🩰🍄、预收账款等）、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债👜👛🍇。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下👜🍅💋👙，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

2、今年以(yi)来主动(dong)权益基金业绩显(xian)著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年(nian)初至今中位数涨(zhang)幅分(fen)别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证(zheng)500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效(xiao)应改善，基金发行(xing)明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份(fen)额(e)262亿份，较(jiao)5月前(qian)值30亿(yi)份(fen)明显回升，处于(yu)历史以来的78%分位，为市(shi)场贡献了重要的增量资金。