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具(ju)体到今年而言，受需求不(bu)足及价格(ge)拖累(lei)的影响，5月(yue)工业企业盈利增速同比转负至(zhi)-9.1%，1-5月企业(ye)盈(ying)利增速同比转(zhuan)负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面(mian)临一定压力，二季度上市公(gong)司盈利增速可能会有阶段性(xing)回落。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中(zhong)提到， A股的表现存在5年周期规律。每(mei)五年周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶(jie)段(duan)。当然阶段的划分有(you)一定主观性，我们对于过去每五年的周期的(de)上行周期如(ru)下图所示(shi)。

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从估值方面来(lai)看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分(fen)化工指数市净率为1.89倍，位于近10年(nian)来9.61%分(fen)位点(dian)的(de)低(di)位，中长期配置性价比凸(tu)显(xian)。

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具体来看🎒🍇，饮料乳品受益于旺季消费回暖💟👄🍅，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💕，盈利有望触底回暖💖🧄🥕；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👛👗🍏🎒，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥝，叠加“618”大额补贴🥿，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🩳👜；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍄，4、5月家具零售同比增速均超20%🍑👅👞，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🧡、定制衣柜等需求明显修复💓🥬💓，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍅👜💟、外需放缓之下或有承压💕🍌，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍅、美容护理部分领域增速有望改善 😠🍈🎒👄。

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