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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民(min)金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性(xing)行情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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