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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”💘🧅，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市😈。公司股票自6月30日开市起停牌🍌🍉💌🥝🌽，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案👚。

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2、需求：上半年开工(gong)节(jie)奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预(yu)期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月(yue)PMI降幅空间明显。其中铝板(ban)带箔和线缆开工同比跌幅较大，型材展(zhan)现相对韧(ren)性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调(diao)700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应👢🍎🍊，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🥿👗💕。