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另一方面🍅🥭，下半年经济的隐忧日益明显🍊。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🥒👞🥥，已转为零增长左右👡👄🥝👢🥑。

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第三(san)，支持企业利用并购重组等(deng)市场工具发展壮大(da)。积极推进“并购六条”政策相关案例落地，支(zhi)持符合商业逻辑(ji)的跨行业并(bing)购、收购未盈利资产等案例，同时降低中小企业并购成本；完善北交所市场融资工具，拓宽中(zhong)小企业(ye)融(rong)资(zi)渠(qu)道；进一(yi)步加强政策(ce)宣导和市(shi)场培育(yu)，引导市(shi)场各方规范(fan)开展融资并购活动，为中(zhong)小企业提供“面(mian)对面、手把手、点对点”的一站式服务；持续构建多(duo)元产品体系和服务生态，北交所(suo)于6月30日发布北证专精特新指数，开启“双指数”时代(dai)，北证50ETF产品也在积(ji)极研究筹(chou)备(bei)中。

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⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影(ying)响。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业(ye)燃气(qi)价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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民主党人和一些经济学家认为👢🍆，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示🥑🥒，这会危及国家的财政轨迹。

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1、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差👅🥬🍆😡😡，本月期权未平仓合约达到了历史新高😡👘。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩💗🥑，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应👛，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态🍆🥑🥝。

2、我们认为🤍🤍👘，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👢。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍇🩱。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。