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衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)(lian)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的(de)上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院(yuan)灋(fǎ)案設(shè)定的(de) 4 萬(wàn)(wan)美元，但期限(xian)將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍆。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍇🩲👄🍈🥥，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍄🍓🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👙🍈😈。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😠，再融资规模持平前期🥭，资金需求规模低位稳定💕👡💛。展望2025年7月👗😠👚🩳🥿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👗，结构上融资资金有望延续净流入。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇💋，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🩱🥦、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单👅。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🥒，前方130杯制作中🥔，去茶山也显示127杯制作中。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍍，从历史来看👞💋🧡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍆，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍👝，对短期市场或有扰动。第三🥑🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜🩲👜🍍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💖👜，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥿💯，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🎒😈🍉。基于以上🧄🍌🍈😠，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🥥；成都先导、光智科技：终止重组事项🧡；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目💯👢；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请💓；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🍌🍓💔；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🎒🥒🥕，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%💕；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍅👚🍋，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🍌🧄🍇🍎，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。