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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正(zheng)从医药和(he)消费切向(xiang)科技(ji)和金融，红(hong)利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话(hua)题，指数型(xing)机会可(ke)能还需(xu)要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停(ting)售油车，标(biao)志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶(jie)段的(de)行(xing)情逻(luo)辑可能是电(dian)气化领域全产业链(lian)变现能力的(de)提升，以及AI智能(neng)化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性(xing)机会(hui)的重心。

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