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报告首先对(dui)半年以来(lai)的期(qi)权市(shi)场流动性、波动率以及各类策略环境进行简单(dan)梳理。流动性方面，今年以来市场流动(dong)性略低于去年全年均值水平，较(jiao)一季度成交金(jin)额也有小幅下滑。品种(zhong)间“挤压效应(ying)”明显。波动率方面，各品种下(xia)方仍有空间，结合去年三季度情(qing)况来看，预计仍会重现波动率(lv)磨底状态(tai)。

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對(duì)于召迴(huí)(hui)的原囙(yīn)，多指(zhi)曏(xiǎng)電(diàn)芯原材料問(wèn)題(tí)。其中有企業(yè)(ye)方錶(biǎo)示，原材料(liao)問(wen)題導(dǎo)緻部分産(chǎn)品在長(zhǎng)時(shí)間(jiān)使用(yong)時隔膜絕(jué)緣(yuán)可能失傚(xiào)，存在産品過(guò)熱(rè)甚至(zhi)燃燒(shāo)的(de)安全隱(yǐn)(yin)患。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱(qu)动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改善弹(dan)性难以(yi)支撑估值空(kong)间的大幅抬升。因此(ci)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催(cui)化；同时，运(yun)用交易(yi)指标适(shi)度轮动、规避(bi)过热风险。

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1． 高失业率和低通胀率阶(jie)段（2020年—2021年2月）。在该(gai)框架发布前(qian)后(hou)，美联储面对的是(shi)疫情导致(zhi)的低通胀和高失业(ye)率(lv)。在该框架指导下，美联储在2020年9月的(de)议息会议上表示(shi)，在劳(lao)动力市场状况达到最大就(jiu)业水平之前，维持零利率(lv)是合适的；并且表示(shi)只有在(zai)通胀回到目标水平、失业率回到充分就(jiu)业水平这两(liang)个(ge)条件同时满足，且低收入弱势群体实现充分就业时才会结束零利率。这实际上已经改变了美联储一贯的政策轨迹(ji)——在达到(dao)这些目标时政策利率(lv)应接近其长期均衡水平(ping)，而不是仍然维持在(zai)零附(fu)近。在疫情发生后的一(yi)段时间内通胀虽上升但仍低(di)于2%，并且确实存在供应链受阻的情况，这使得美联储认为通胀压力将随供给改善而(er)缓解(jie)。而当(dang)时的失(shi)业率虽下降但仍高(gao)于自然失(shi)业率(lv)，因此增加整体就业成为美联储货币政策的首要目标。除(chu)了该框架的作用，美联(lian)储严重低估通胀的(de)幅度和持续性也进一步加重了其货(huo)币政策反应的滞后性。

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1、6月央(yang)行(xing)主动呵护(hu)流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市(shi)场逆回购(gou)净投放4249亿(yi)元。继6月5日宣(xuan)布开展(zhan)1万亿元3个月期买断式(shi)逆回购后，央行于6月(yue)13日再度公告，将于6月16日以(yi)固定数量招标方式开展4000亿元6个(ge)月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第(di)4个月(yue)超额续作。央行(xing)继(ji)续(xu)通过逆回购、MLF、买断式逆(ni)回购等中短期流动性(xing)管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿(yuan)较强，资金利率低位波动，临近月末(mo)有所收敛。在(zai)当前经济(ji)数据边际(ji)放缓情形下，货币政策宽松环(huan)境有望(wang)继续(xu)维持，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。

2、报告称，由于全球供应增加👄，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🥿。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元👝🌽🩰🥕🎒，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。