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不过💘🍏，业界普遍认为🥬，下半年仍有降准降息的可能和空间💖👘👚。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息👘🥝🩱。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率😻👜🤍🍅，仍需进一步调降🍓😡，预计下半年还会有1次至2次降息🥕🥝🥑，总计调降政策利率20个基点至30个基点🥦🍈🍏。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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在关税的不确定影响下，美联储内部(bu)对未来的(de)降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加(jia)3人(ren)至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以(yi)上(shang)，对9月(yue)降息的预期从(cong)56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息(xi)预期，整体降息预期变化不大。

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我們(men)以股東(dōng)(dong)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)(dian)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市(shi)值(zhi)囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月(yue)26日報(bào)告《多角度解析定曏增髮中的投資機(jī)會——量化選股(gu)係(xì)列報告之十二》）

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6月27日，证(zheng)监会再次表示将坚持(chi)“追首恶”与(yu)“打帮凶(xiong)”并举，进一步强化对造(zao)假责任人及配(pei)合(he)造(zao)假方的追责，强化行(xing)政、民事、刑事立体化追责体系，联合(he)各方共同塑造良好市场生态。

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1、展望7月🥝，市场可能会呈现指数突破上行🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩳😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡，在科技🧡💗、消费🧄🤍👅🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅🍆🥝🧅。在流动性和增量资金方面🥿👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱，我们称之为牛市阶段II👅。风格方面💌，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🥝，7月科技风格占优的可能性较大😻🥭💯。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形(xing)成震盪(dàng)或者調(diào)(diao)整，調整(zheng)的時(shí)間(jiān)或(huo)短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手(shou)后，“被(bei)套”的資(zi)金明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)(jie)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。