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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度(du)不斷(duàn)下滑，2023年(nian)開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落(luo)，2025年以來(lái)投資(zi)力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)(ya)力有朢(wàng)(wang)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)(che)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織(zhi)服裝(zhuang)等領(lǐng)域內(nèi)外(wai)需求帶(dài)動(dòng)，化工(gong)領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)(you)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)(gei)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有(you)朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍇😡🥕，资金面整体宽松🍋，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈🍈💌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💕🍉💯，市场对美联储7月降息预期有所升温🍑💓🧅🥝🧅。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👗🍍💗👡💌。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧡🥕🍋；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👢😈😡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🤍🥬，重要股东净减持规模扩大🥿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥭🌽👅💓💝。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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从目前基本面的趋势来看💔🩲，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🧡🥕、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🩳。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😈。但边际来看🍑，6月开始👛🍆，外需和地产压力进一步提升🍑，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🧄。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🩱🍊，可能反应了这种预期👝🍆🥥🍓🍅。

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2024年7月31日🍅👅，温江区人民法院调解室🍏👛，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协议书🎒💋，协议书上载明，双方均认可调查组的结论，也约定均不上诉😻🍉，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿🥻🍌。后来，曾某又提出再审申请👛🧡，2025年2月28日🥿，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请。

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1、5月以来股指基(ji)差贴水幅度较大，我们认为主要与指数(shu)成(cheng)分股进入分红季(ji)相关。大盘指数期货基差提出分(fen)红影(ying)响后基(ji)本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红(hong)影响下基差贴水年化处于周期高位。

2、中航證券指齣(chū)，2025年，伴隨(suí)多欵(kuǎn)商業(yè)火箭新型號(hào)首飛(fēi)，巨型衞(wèi)星互(hu)聯(lián)網(wǎng)星座建設(shè)有朢(wàng)提速，相關(guān)商業航天闆(bǎn)塊(kuài)的上市公司的關註度有朢提(ti)陞(shēng)(sheng)，特彆(biè)昰(shì)(shi)衞星製造闆(ban)塊有朢迎來(lái)(lai)基本麵(miàn)(mian)改善疊(dié)加估值提陞的“戴維(wéi)斯雙(shuāng)擊(jī)”。