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另一方面，下半年经济的隐忧(you)日益明显。由于去年(nian)下半年出口基数较高，同时今年上半年受(shou)关(guan)税扰(rao)动(dong)影响出现了(le)抢出口现象，因(yin)此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已(yi)转为零增长左右。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🍉🍎🥔，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。