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2024 年 8 月💞，何涛（后排左起第 5 位）的新创业公司 “OMOWAY” 搬进了办公室🥔👛。他右侧是 OMOWAY 联合创始人、小鹏前副总裁矫青春🍒🩱。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长👚🍋🍓🧅😡。市场需要经过充分换手后🌽💓，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量💞🥕。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿，成长价值或相对均衡。具体来说😠🎒🍇，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💌🤍，外部流动性方面💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛🥒，对短期市场或有扰动🥔🥻🥝👿。第三😠🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗🍄👢，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍆💘👙，展望7月份🥑🤍🧄💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👡🍉、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💋💟。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易👗😻、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡、国防军工👅、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💔。赛道选择层面🍈💛💌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👠🩳👘、非银金融🍌💖🥔🍋💟、国防军工👞、创新药。

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悳(dé)固特成立于2004年(nian)，昰(shì)(shi)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)(huan)保裝備(bèi)製(zhi)造領(lǐng)域的高(gao)新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)(ban)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮(fa)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務(wu)對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等(deng)領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證(zheng)，如(ru)固定式壓(yā)力(li)容器槼(guī)則(zé)(ze)設計資質、A1級(jí)壓力容器製造資質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2024年，悳固(gu)特實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于(yu)母公司(si)所有者的淨(jìng)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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1、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企(qi)业盈利增速同(tong)比转负至-1.1%，显示当前(qian)企业盈(ying)利仍面临一(yi)定压力，二季度上市公司盈利增速可(ke)能会有阶段性回落。

2、此前的6月24日，中国(guo)稀土公告披露，公司于近日收(shou)到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面(mian)辞(ci)职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请(qing)辞去公司第九届董(dong)事会董事长、董事以及其(qi)在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原(yuan)因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会(hui)的相关职务。辞职后，杨国安、董贤(xian)庭、郭惠(hui)浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司(si)董事会无不同意(yi)见，亦无任(ren)何(he)其他事项需要提请公司股东关注。截至本(ben)公告披(pi)露日，杨国安、董贤庭、郭(guo)惠浒(hu)均未持有(you)公司股份。