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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上(shang)行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退(tui)或顯著下行的可能性較(jiào)低(di)。在流動(dong)性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后(hou)續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市(shi)堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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时间来到2025年6月，贵州银行董事会架构则于近期出现变动情况🎒。2025年6月5日，贵州银行发布公告称，截至该公告日期🤍🎒，胡女士、殷先生及王女士之董事任职资格尚待贵州金融监管局核准😈。

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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转🍅，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长🥔。纯碱方面🍓🍌👝💓，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清🩱。

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2、行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工(gong)业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频(pin)景气(qi)指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美(mei)容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有(you)望(wang)边际改善(shan)。