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1、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资(zi)源(yuan)品(pin)板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游(you)制造领域(yu)工程机械销售放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地(di)产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等维度(du)，7月份行(xing)业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩预期增速(su)较(jiao)高或者有所改(gai)善的(de)领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导(dao)体(ti)）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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