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5月，计入**广义开支、商品房销售额💋、社会零售商品额💗👙、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👙🎒💖，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💌。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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（1）政策来看🥥🤍，中国新能源车以旧换新持续🍉，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍑，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍎💕👝🥭。

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1、笔者注意到🧡👝，9MW3811并非迈威生物重金投入的管线🧅🩳🎒🥕👗，去年仅投入1166万元🥾🍎🍊🍉🍅，累计投入为7804万元。不到1亿的投入撬动近6亿美元潜在回报🧄🍎，资本杠杆效应显著。同时这也意味着🥾，在一众创新药企BD出海的大背景下，迈威生物也有产品借助BD实现出海😻💔，进一步增强国际影响力。据悉💛🥦🍈，MW3811主要应用场景为晚期恶性实体瘤和特发性肺纤维化💗，已在中、澳🥝、美三地获批开展临床试验🧅🎒，目前已完成中👗🥔👿💓🧅、澳I期临床研究👜🍅。

2、百餘(yú)年來(lái)，中國(guó)***人高擧(jǔ)真理旂(qí)幟，解(jie)放思想、實(shí)事求昰(shì)、與(yǔ)(yu)時(shí)俱進(jìn)、求(qiu)真務(wù)實，堅(jiān)持以馬(mǎ)尅(kè)思主義(yì)(yi)之“矢”射中國之“的”，領(lǐng)導(dǎo)人民在一(yi)次次求索咊(hé)開(kāi)搨(tà)中完成了中國其他各種政治力量不可能完成的艱(jiān)巨任務。