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下半(ban)年债市或仍较为震荡，且节(jie)奏上三季度更(geng)偏谨慎，四季度如果降息落(luo)地可能对应空间有所打开(kai)。2024 年年(nian)底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债(zhai)市利率进(jin)一步下行需要宽货币进一步兑(dui)现。考虑下半(ban)年(nian)财政或延续(xu)前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落(luo)地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅(fu)度可能仍(reng)不大。下半年来看，10Y国(guo)债收益率波动区间或在(zai)1.5%-1.9%附(fu)近。策略建议：关注(zhu)阶段性空头(tou)套(tao)保以及多头替代机(ji)会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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本周PB-ROE-50组合在(zai)中证800和全市场股票池中获(huo)取(qu)正超额(e)收益。中证500股票池中获得(de)超(chao)额收益-1.38%，中证800股(gu)票池(chi)中获得(de)超额收益0.50%，全市场股票池中获得(de)超额收益0.09%。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🥦🍈🍈。具体来看🥿😻🍏💗，1）总量政策方面🍋，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💓🩲，6月18日🥬💖🍊🌽，在陆家嘴金融论坛上💘，央行🍎，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👄🥕😻；3）产业政策方面👗👘💞🥝，6月围绕新质生产力👢，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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28日上午😈🥻，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼👛🧅，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🍅，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🍊🥑、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🍊🍌。

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1、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内💯🍋🥭👢，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🩲🍋，削减幅度为 4 月初以来最大👠，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🥭👘👿🍇。

2、1、宏观👠。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🧡💟。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👞🍈🩰，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👡，进口铜约70万吨👠😈🍏👡，运往美铜市场的量级无法估算🩲🍊🥑，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍄，但若美铜进口量级在百万吨以内🍋，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥻😡🍏；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💕💟，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💌，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散😻，俄乌谈判形成拉锯战👗🌽😻🍈👗，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥥🍆👙。国内方面🎒🍏，国内经济“稳增长”依然是主旋律💔🥑🍌，基建和制造业投资保持韧性🥔，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。