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一位退休老人带来自己画(hua)的(de)“巨轮”钢笔淡彩画,画作很快吸引了(le)周边目光。老人介绍(shao),他退休后在老年大学学绘画,26日在网上看到巨轮的照片,花了(le)一个半小时画出来,趁周末和女儿一起来打(da)卡,“蛮时尚(shang)的,我觉得什么好玩就画什么。”
配置层面👄,短期把握成长方向内部的高低切,建议关注AI推理算力、文化传媒(AI应用及文娱消费)👅💔😻🍓、可控核聚变🥿、军工💓💘💯、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🥬🤍👗🎒,成长股将迎来主线行情💔🥿,需重点关注明年二季度,可能会是成长风格的一个中期拐点。此外,中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。
中美双方进一步确认了框架细节,双方取消了部分限制,但美对我加征关税仍有30%💌👘,抢出口退潮后👠🥭,出口预计将震荡回落😠💛👘。5月社零同比大幅增长6.4%💓💔💕,但我们判断未来或难以延续👡🧅👞,下半年消费预计也再度放缓,详见《消费缘何强势🍎🧄👢?兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。
1、展望后市,上证在突破前期高点3439点以后,目标已经直(zhi)指去年11月的高点(dian)3509点,且(qie)不排除会挑战3509点上方,预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是,作(zuo)为本轮行情的“棋眼”,证券公司(si)指数目前仅收复(fu)去年11月以来跌幅的近(jin)40%,后续仍有上攻空间;而在“棋(qi)眼”仍有上(shang)行空间、全市场风险偏好提高的情(qing)况下,军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面,我们建议:不“恐高”,继续持有当(dang)前中线仓位,并在途中调整中以(yi)日线模式适当增配。
2、香港财政司司长陈茂波表示🍇🥔🥦,金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大,目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点,在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》💝,四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”,当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案🧡,有潜力为支付及资本市场活动带来变革🥦👘🧅,包括跨境支付🍓👗。稳定币的法例将在今年8月1日生效,特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境,配以必要的监管措施👘,推动发行人把稳定币应用推广至不同场景💌👜💋,助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。
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