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付倍佳：上半年港股市场领涨全(quan)球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港(gang)股新经济结构占比高，互联(lian)网、新消费、创新药(yao)、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与(yu)估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生(sheng)高股息指数仍(reng)有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)跃，整体(ti)交(jiao)易(yi)量在历史高(gao)位运行。

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6月27日，证监会再次表示将(jiang)坚持(chi)“追首恶”与“打帮凶”并举，进(jin)一步(bu)强化对造假责任人及配(pei)合造假方的追责，强化行(xing)政、民事、刑事立(li)体化追责体系，联合各方共同塑造良好市场生态。

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作(zuo)爲(wèi)總部位于(yu)西安的(de)中小券商(shang)，開(kāi)源證(zheng)券爲應(yīng)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭，選(xuǎn)擇(zé)走差(cha)異(yì)化道路，將(jiāng)新三闆(bǎn)業務(wù)咊(hé)北交所業務確(què)立爲公司重(zhong)點(diǎn)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)，打造齣(chū)特色標(biāo)籤(qiān)。

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投资到账前，算上第一次视频聊天，真格基金合伙人刘元和何涛一共见过四次面😡。前两次，刘元和真格投资经理何智亮是回答问题的一方🥑。何涛和一位熟悉融资的朋友赴约，朋友提问，为什么需要外部融资🩲🥑🍆💔？为什么要找真格？他们花了 2 个多小时回答。后来🍌😠🍆💘💋，何智亮为何涛引荐了新公司的产品负责人。等何涛爬完最后一次山，刘元感觉到对方终于坚定自己创业🍅👚🍍🥾。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🧅🍓💟，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🩲，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈(ying)利(li)、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。