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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期👗💌🥔，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🥻💋，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加💖👗，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🥔🥒🍏👢。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调😠💖、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大😻🌽😻👡🥿，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低👚，美棉优良率高于去年收割时期水平🍋🩱👞，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🤬🍓💝👄。美棉出口方面💋💟，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度😡，但好转幅度有限🥑💋🍈👢👞。展望未来，除供需层面外🧡💘，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🩰😠💓👿、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👞。综合来看💌🍆，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限🍎，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🍒。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但(dan)科技股(gu)和互(hu)联(lian)网企业(ye)仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为(wei)，下半(ban)年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🥻🩱。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🤬。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

2、TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持較高景(jing)氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。