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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的(de)通(tong)胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，宏語(yǔ)商務(wù)、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)(jun)、宋娟、王震這(zhè)4名股東(dōng)提(ti)齣(chū)臨(lín)時提案，要求ST新潮提前(qian)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事(shi)會換(huàn)屆(jiè)選(xuǎn)擧(jǔ)。其推擧了張(zhāng)秀文、張(zhang)鈞(jūn)昱等8名非獨(dú)(du)立董事候選人，陳小儁(jùn)等4名獨立董事候選人以及3名(ming)監事候選(xuan)人。

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随着中东紧张局势缓解，上(shang)周(zhou)股市创下历史(shi)新高，能源期货价格(ge)回(hui)落。但在期权市场的(de)某(mou)些(xie)领域，仍有紧(jin)张(zhang)迹(ji)象(xiang)，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏(hong)观经济(ji)动荡进行布局。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发(fa)布公告称，正在筹划通过(guo)发(fa)行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募集(ji)配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个(ge)交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛(ma)的(de)估值尚未最终(zhong)确定，本次交易预计构成关联交易，但不(bu)会导致公司实际控制人发生变更。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收(shou)益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。