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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的(de)可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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其中，该行实现利息净收入17.79亿元🍋，同比减少13.63%；手续费及佣金净收入1.37亿元，同比减少14.61%。但投资收益由上年同期的-5286万元大幅提升至3.63亿元，同时该行信用减值损失同比减少24.88%至11.24亿元，使得净利润保持提升。

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全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受(shou)益于中长(zhang)期资金的持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约(yue)明显减(jian)弱(ruo)，国内政策“稳增(zeng)长(zhang)”也需(xu)要宽松的货币环境，国内外降(jiang)息(xi)空间(jian)打开将(jiang)有利于推(tui)动A股估值的抬升。

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1、值得一(yi)提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主(zhu)动拆分降净值，交易门槛（一手(shou)价格(ge)）由拆分(fen)前的120元左右，降至60元左右(you)，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块(kuai)投(tou)资机遇。

2、政策端短期关(guan)注投资和地(di)产领域增量(liang)政策(ce)，消费补贴加(jia)码概率较低。主管部门明确将(jiang)在7月(yue)、10月分别下达三、四季度以旧换新中(zhong)央(yang)资金，要求注重持续性和均衡(heng)性，分领域(yu)制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年(nian)就(jiu)按3000亿平滑安(an)排。