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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿💞🩰🥾，成长价值或相对均衡。具体来说👢💯🎒，第一，从历史来看💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥭👅🥭，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡，对短期市场或有扰动。第三👚🩱💋🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥝🍅🍋🍆🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍊🥻🩳👡💔，近期在以伊冲突缓和后💟，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍊🍄，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🩲🥑💖😻、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👗🍒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💖、医药生物（化学制药）💟、国防军工🥬🍇🥑、有色金属（工业金属、贵金属💖🥾💛、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍉🥥🩲🍅🥥，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩱🍏👘、国产算力🧅💖🍊、非银金融、国防军工🍓🥑、创新药。

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若從(cóng)具體(tǐ)産(chǎn)(chan)品來(lái)看，ETF則(zé)在(zai)年內(nèi)分(fen)紅(hóng)牓(bǎng)前十中佔(zhàn)據(jù)多蓆(xí)。其中(zhong)，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF以(yi)高達(dá)83.94億(yì)元(yuan)的分紅金額(é)遙(yáo)遙領(lǐng)先(xian)其餘(yú)産品，也刷新(xin)了ETF單(dān)次分紅金額紀(jì)錄(lù)(lu)。華夏滬深300ETF、嘉(jia)實(shí)滬深300ETF則(ze)分彆(biè)(bie)以26.83億(yi)元、24.35億元的分紅金(jin)額(e)緊(jǐn)隨(suí)其后，位(wei)列分紅牓第二、第三。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预(yu)计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退(tui)或显著下(xia)行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均(jun)达到正5%左(zuo)右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突(tu)破上(shang)行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大(da)。

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