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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👗，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👠、电新等表现亮眼👄👚🥕。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💟🍍💕🍒、中、长期维度下💘💯，均是乐观因素占优🥒。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽(kuan)松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃(yue)资金(jin)或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油(you)车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推(tui)动(dong)全球电气化(hua)进程全面加速(su)东移，下一个阶段(duan)的(de)行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产(chan)业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科(ke)技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和(he)新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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8、从市场(chang)端(duan)获悉，近(jin)期，全球(qiu)维(wei)生素D3原材料供应受限，加剧了市场(chang)供需矛盾，价格(ge)呈现持(chi)续上涨(zhang)态势(shi)，包括国内最大维(wei)生素D3生产厂(chang)家花园生物，目前国内(nei)市场报价已(yi)达(da)到660元/公(gong)斤，创下了今年(nian)价(jia)格新高。

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1、综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

2、6月份(fen)以来，公募基金(jin)发行市场(chang)热度显著提升(sheng)，新发基金规模持续攀升。Wind资讯数据显示(shi)，截至6月29日，当月新成立公(gong)募基金共计151只，发行总规模合计达1205.56亿元，创年内(nei)月度新发基金规模新高(gao)。