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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半(ban)年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下(xia)行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速(su)的(de)負(fù)值進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大(da)，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)(xiao)售增速進一步下滑的可能性。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥝💝👝、价格拖累等因素影响👘💋🎒💓。结合工业企业盈利💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍒、光学光电子、消费电子🩳、运营商、软件等👞👡👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍💗🍇👡，如汽车🥔👘、光伏💝🤍🥾、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品💓、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍒💗🍉🍇、农化制品💟🍋💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑🍇💗🤍🥦，叠加供给刚性或受限💔👄，中报业绩有望边际改善🧅。景气方面🧅😈，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👡🥦🍅、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💘🩲、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍑👢，公用事业燃气价格上行🍒💞🍇。综合盈利🍆🤬、行业景气和交易等维度👚🍅🥭🥥，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💗🍏、有色金属（工业金属、贵金属😈🥻、小金属）、计算机等😡。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量💗🍊🍑🍑🥝。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🧡🍎👗，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元💟。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🍆👠👡，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🥭💗，同比增速高达41.38%💘💞💔，表明在4月市场受关税影响调整背景下🥦🩱🍈，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、权益类基金是6月份新发基金规模(mo)显著增长的又一重要助推器。月内新成立权益(yi)类基金101只，发(fa)行总规模达482.69亿元，约占(zhan)新发基金总规模(mo)的40%。首批新型浮动费(fei)率(lv)基金(jin)在6月份集中成立，截至(zhi)6月29日，已有23只新型浮动费率基金成立，发行总规模合计为218.25亿元(yuan)。其中，东方红核(he)心价值混合、易(yi)方达成长进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在(zai)10亿元以上。

2、宽基ETF方面🥾🍊，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🍑👙💝，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。