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短期(qi)市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预(yu)期，出清悲观持仓(cang)；长期资(zi)金(jin)入(ru)市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上(shang)涨。前期市场中枢本就偏(pian)高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快(kuai)速缓(huan)和，交易美联(lian)储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨(zhang)）。另(ling)外(wai)，指数突破本身也直接推升(sheng)了风险偏(pian)好(hao)。

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第(di)二，美国总体(ti)利率水平呈趋势性下降，相应(ying)地，美联储也将(jiang)其联邦基金长期（中性）利率的预估值(zhi)从4.25%降至(zhi)2.5%。该利率主要受与长期经济增长相同的结构性因素（包括劳动生产(chan)率、人口结构等）驱(qu)动。中性利率(lv)下降对货币政策具有深远影响，它意味着即使在经济扩张期，利率通常也更接(jie)近0这一下限，这使得美(mei)联储(chu)在经济(ji)低迷(mi)时期通过降低利率(lv)来支持(chi)经济的空间更小(xiao)，而经济下行对弱势(shi)群体(ti)的冲击最大。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，上半(ban)年甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)(jiao)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截(jie)至二季度末産量一直維(wéi)持(chi)在近五年最高水平。國際(jì)方麵，一季度伊朗裝寘多(duo)數(shù)停車(chē)，開(kāi)工裝寘運(yùn)行負(fu)荷(he)不高，非伊開工也在低位，進(jìn)口量較去(qu)年衕(tòng)期明顯(xiǎn)下降。二季度伊朗裝寘逐步重啟(qǐ)，進口量逐步(bu)迴(huí)(hui)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗裝寘囙(yīn)安全問(wèn)題(tí)大麵積(jī)停車(che)，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短期進口降低，四季度(du)關(guān)註鼕(dōng)季(ji)伊朗供(gong)應昰(shì)否會(huì)受天然氣(qì)限製(zhi)而降低。

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随着(zhe)中东紧张局势缓(huan)解，上(shang)周股市创下(xia)历史新(xin)高，能源期货价(jia)格(ge)回落(luo)。但在(zai)期权市场的某些领域，仍(reng)有(you)紧张(zhang)迹象，因为投资者在为潜在的地(di)缘(yuan)政治和(he)宏观经(jing)济动荡(dang)进(jin)行布局。

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1、6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净(jing)投放4249亿元。继6月(yue)5日宣布开展1万亿(yi)元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期量后，净投放1180亿元，为自3月以(yi)来连续第4个月超额(e)续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短(duan)期流动(dong)性(xing)管理工具满足流动性需求，主动呵护(hu)流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货(huo)币政策(ce)宽(kuan)松环境有望继续维持，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。

2、自 2023 年底以(yi)来，捷克国家银行已累计降息 350 个基(ji)点。该行周(zhou)三将关键利率维(wei)持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政(zheng)策不会调整。尽管整体物价涨幅(fu)在 1%-3% 的目标区间内(nei)波动，但政策(ce)制定者正聚焦于酒店、住(zhu)房等服务领域推(tui)动的核心通胀高企问题(ti)。