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⚑风格与(yu)行业配置思(si)路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对(dui)短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市(shi)场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情(qing)绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基(ji)差方面，本(ben)周各大股指期(qi)货(huo)主力(li)合约基(ji)差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、1🍉🍓🩱🍉、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降👄🥿，长时间处于亏损状态💕🍓🍊，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损💔，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨💛，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加🍏🥝。当前硅铁周产量约9.75万吨👿🤍👛，环比基本持平🍓，未来难有持续大幅下降🥔，供应减量对价格驱动逐渐减弱💕。

2、盘和林在接受《每日经济新闻》记者采访时指出，对于广大理财产品购买者而言，非标债权投资需要谨慎，要穿透理财产品的底层资产👚，了解理财产品的运营者到底买了哪些资产，然后基于这些资产的风险作出投资决策，对于不安全的非标债权😻🍈🍆，要遵循不熟悉不参与的大原则🍎👚😡，只有这样才能更好地规避风险💟💌。