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这种不确定(ding)性的一个迹(ji)象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美(mei)泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了(le)业绩指(zhi)引，理由是对(dui)全球(qiu)贸易的担忧。虽然这加(jia)剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)(huan)比上(shang)週上(shang)陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一(yi)箇(gè)季度看，滬深300、中證(zheng)500指數波動率處(chù)于近半年中(zhong)上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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行业层面🧄👙，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🤍🍍😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍎。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👗，半导体💟💕、光学光电子👗🥝、消费电子🍌🍑、运营商🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄😠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👞🥻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻🧄、五一端午等多重假日**💞，有望延续两位数增长🌽，其中饮料乳品🍌🥭、农副产品👿🥿👛🍊、家电、家具🍋、饰品💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥝💋🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧄🍉，中报业绩有望边际改善。

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6月29日，中(zhong)国首(shou)个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建(jian)设。它地处上海新虹桥国(guo)际医(yi)学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产(chan)业集群。

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1、短期内🤬，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水🩱。但长期来看👅🥑🥥，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久🍇👛👿。同样💛，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🍍😻，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

2、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增(zeng)量資金或有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)(sheng)溫。6月股(gu)票市場可跟蹤(zong)資金淨流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對(dui)均衡。資(zi)金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大(da)；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴(hui)落，再螎(rong)資槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)(jie)構(gòu)上(shang)螎(rong)資資金有朢(wang)延續淨流入。