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军工股普涨🍏，中航科工涨超4%。申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注👘👚，不但是情绪催化🥾💟，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击🥿💕🥒🤍，建议持续加大军工关注度👛👝。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主💯👢👛，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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以(yi)发(fa)行日期(qi)为参考(kao)，2025年6月有6家公司(si)IPO，合计(ji)募资规模52亿(yi)元，较(jiao)5月前值98亿(yi)元(yuan)有所回落。按上市日期统计，6月(yue)定增发行募资规(gui)模81亿元，较(jiao)5月前值(zhi)有所回升。展(zhan)望7月，IPO发行规模(mo)仍然有望保持稳定，资金总(zong)需求规模(mo)维持低位稳定。

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1、田希蒙：受政策托底、技(ji)术革命与资金(jin)流(liu)入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈(cheng)现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅(fu)约(yue)50%，科技(ji)方向涨幅(fu)近30%，以及新消费等板块领涨。尽(jin)管4月受外(wai)围摩擦冲(chong)击，但在财政加码(ma)、创新药(yao)审批松绑等(deng)政策对冲与AI商业化加(jia)速等因(yin)素共振下，市场(chang)快(kuai)速修复，形成(cheng)“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段行情。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🥒👛、创新药、智能驾驶🍊、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等💌👞；三是高股息资产🥻，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥝🍊；四是事件驱动型的投资机会🤍😠🥭👅🩰，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🩱🥻🍊💓；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🥭💗。