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2025-08-15 18:33:02 作者:李外秀

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1、行业表现方面,我们在6月月报的(de)推荐(jian)中提到“此外综合渗透率、供需约束等角(jiao)度,重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上,行业配置方面重点围绕传统产能出(chu)清(qing)、新消费崛(jue)起、以及行(xing)业景气度较高的领域布局,行业推荐重点关注:汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容(rong)护理、化学制(zhi)药(yao)等(deng)”

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2、进入7月(yue)后,综合业绩披露期(qi)效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度,我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主,成长(zhang)价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年(nian)7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方(fang)面(mian),7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期(qi)形(xing)成修正,对短期市场或有(you)扰动。第(di)三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施(shi)增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交(jiao)易和增量资金层面,近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou),A股权重板块上涨,市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优,成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下:

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