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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优(you)的(de)格局。总体来看，宽基指数(shu)在六月偏震荡的概率较大。而基(ji)本面、流(liu)动性和监(jian)管环境更(geng)加有利于(yu)权重、质量类风格的表现。实(shi)际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月(yue)中上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度(du)震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市(shi)场重回到反弹的(de)态势，并且完成(cheng)了多个(ge)指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表现较好。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、从目(mu)前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态(tai)，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长(zhang)。即将(jiang)到来的业绩披露窗口(kou)期对(dui)A股(gu)整(zheng)体影响(xiang)偏正面。但(dan)边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进(jin)一步提升(sheng)，有待7月政治局会(hui)议定调(diao)新的(de)稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳(wen)回升的(de)态势，可能反应(ying)了这种预期。