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🏮行业配置层面🍄👅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥔💕👢，分别以25/3/20🍇、25/6/12为界🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👡👡🍑😠。以月度-季度维度的轮动视角看🍉👅🥔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👢、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👿🍏😡🧡，除我们自5月以来持续强调的军工🩲、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👚、电池（固态电池主题）、电网设备💛🥕👠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍋🧡🥻🍆😠；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🤍💔、拥挤度位置🩲🥑👡💋🥿，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧡🥑🥻🍋、国产算力链💓，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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4🌽😡🥻、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润🧅，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高🩲👘，我们仍推荐逢高布空裂解价差💕💟🍏，关注华南仓单的变化。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍆😻🥥🍌，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄💕。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🥥👚，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👿👛🍒🧄，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💔🍒🍎，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥝💯💘。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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凯(kai)盛新能：公司控股子公司(si)自贡新能源拟投资建设(she)2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为(wei)139，922万元。公司及自贡新能源另一股东(dong)自贡市金马产业投(tou)资有限公司将以货币(bi)方式对自贡(gong)新能源(yuan)同比(bi)例增(zeng)资50，000万元，专项(xiang)用于(yu)投资项目建设。

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1、从(cong)被调研股票市值来看，市(shi)值小于等于(yu)100亿、100亿至200亿、200亿(yi)至500亿以及大于500亿的上市公司累(lei)计被调研161次(ci)、50次(ci)、30次和30次。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🥔💘🩱👿🍈，例如连续多次的降准降息之后。