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5、国际市场(chang)方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响(xiang)，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降(jiang)，需求同比增加(jia)，供需差同比收(shou)窄，但市场对此(ci)认可程(cheng)度较低，预计2025/26年度全球棉花(hua)产量或同比基本持平。需求端，在地(di)缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量(liang)预计将环比下调。全球棉花供(gong)需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积(ji)降(jiang)幅较大(da)，但目(mu)前(qian)为止，受干旱影(ying)响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收(shou)割(ge)时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平(ping)。美棉出口方面，预(yu)计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供(gong)需格局来看，2025/26年度美棉库销(xiao)比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面(mian)角度(du)看，本年度供需格局略(lve)好于上一年度(du)，但好转幅(fu)度有限。展望未来，除(chu)供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次(ci)、美国对外关税(shui)谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何(he)演(yan)绎等均是潜在影(ying)响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有(you)限，整体(ti)仍(reng)以区间运行来看，关注宏观及天气扰(rao)动。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存(cun)导致向上(shang)传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内(nei)工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工(gong)业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合(he)金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金(jin)产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业(ye)硅净出口26.7万吨，同比下滑(hua)8.55%。

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总量政策方面，6月促消费(fei)政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发(fa)改委和财政部等(deng)相关部门就“国补”下一步(bu)计划(hua)回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国(guo)债资(zi)金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余(yu)资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国(guo)家发展改革委、财政部、商务(wu)部、金融监管总局、中国(guo)证监会等(deng)六部(bu)门联合印发《关于金融支持提振(zhen)和扩大消(xiao)费的指导意见》。《意(yi)见(jian)》从支持增(zeng)强消费能力、扩大(da)消费领域金融供给、挖掘释(shi)放居民(min)消费(fei)潜力、促进提升消费供给效能、优(you)化消(xiao)费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项(xiang)重点举措。重点强调要支持居民就业增收(shou)，优化保险保(bao)障，积极培育消费需求。同日，国(guo)家(jia)发展改革委等(deng)五部门发布《关于打造消费新场(chang)景培(pei)育消(xiao)费新增长点的措施(shi)》（以下(xia)简称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展(zhan)餐饮消费细分领域(yu)。挖掘地(di)方特色美(mei)食资(zi)源(yuan)，鼓励(li)各地发布餐饮美食指(zhi)引，因地制宜打造(zao)“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统(tong)饮食文化。地方上(shang)，6月以(yi)来(lai)，江(jiang)苏省、广西壮族(zu)自治区、深(shen)圳市、北京市陆续推出促消费政策(ce)。

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6月23日，股東(dōng)東方佳鈺(yù)齣(chū)(chu)具的(de)告知圅(hán)，東方(fang)佳鈺在5月23日(ri)至6月23日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)及大宗交易方(fang)式(shi)減(jiǎn)持公司無(wú)限售流通(tong)股共計(jì)481.74萬(wàn)股，佔(zhàn)公司總股(gu)本(ben)的1.20%，減持價格區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)13.92元/股至(zhi)17.66元/股。本次權(quán)益變(biàn)動(dòng)后(hou)，其(qi)持(chi)有公司(si)股份比例下降至5.00%。

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